2022年4月28日星期四

IGBREIT 股东大会 28-4-2022 @ E-Broadcast

最近开始又回到了股东大会潮,陆陆续续都有许多公司召开股东大会,说回来,打从疫情开始,好像就没有再参与过任何实体版本的股东大会了,几乎所有的大会都改成了网络进行,今年也不例外,不过随着endemic的到来,看到许多公司管理层都有暗示,明年开始可能会转回传统出席类型,希望是真的吧,而IGBREIT虽然天哥不是很多票,但是主要是天哥最喜欢逛的商场之一,所以也顺便去了解下是否有投资机会,废话少说,我们直接进正题吧。。

这次的会议跟去年一样,也是由这位主席讲下讲下就大概讲完了,以前是有老外讲解公司该财政年的发展的,所以并没有提供到太多的资讯,差不多没两下就进入了股东发问环节,而股东也没有太多的问题,这次居然没看到有股东问起关于门礼的问题,不过问不问都没用,因为online大会他们并没有给门礼的,我们再来看一看一些大会前公司收到的电邮问题。。

有兴趣的读者可以自己看看,我这里就不重复了。。

以下也是这次的股东大会重点,不过他们的音效非常差,我听都不太听得清楚,所以可能就问题上会有一点遗漏,但是真正有用处的问题其实也没很多,我就大概记录下吧。。

1.2022的renew rate大概介于80%左右,符合管理层的预测。

2.对于未来可能出现的通膨成本和更高的借贷成本来说,管理层预计会在未来的合约更新时,逐步把成本转移出去,简单来说,贵来贵卖的那种模式进行。而借贷成本方面,管理层也会进行fix rate的借贷,并且也已经在进行中,所以预计借贷成本不至于大幅度飙升。

3.根据最新的数目,目前两家商场的流量大概介于疫情前的90%人流量,也超越了管理层的预期。

4.midvalley southkey暂时还不会纳入组合当中,管理层会继续留意着该产业的进展,当时机成熟后,才会考虑把该产业纳入组合。

5.投资者问到公司是否会增加电动车的充电站,但是管理层表示目前这一类的需求还不多,他们会继续观察这方面的需要,如果未来这一类的汽车增加,他们会根据需求量而提供。

总结
整体而言,公司几乎已经确认度过了最坏的时期了,目前也逐步复苏中,接下来政府也宣布了许多endemic的方向,相信已经不会再封城了,有鉴于此,天哥有理由相信,该公司接下来的股息会逐步恢复到疫情之前,也就是大概一年9sen的位置,以目前的价格大概1.64来说,其实是有一定的低估的,但是说真的低估不多,以天哥自己的估算方式,认为较为合理的价位顶多在1.7-1.8左右而已。

而天哥自己呢,其实上个月忽然看到他跌倒1.4左右,觉得有很大的低估空间,所以打算分批入场的,也牛刀小试的先下手了100k股,毕竟当时候是打仗时期,哪里敢多买,不过都还没入场到第二次,就直接反弹回去1.64了,说真的握着这么少股,赚也赚不多的情况下,很没瘾的。所以昨天出了个美美哒的业绩,今天股价突然拉升了一段的情况下,直接全部1.62卖掉了,当然,按理说他还有上涨的空间,不过近期都在尝试调整自己的组合比例,既然食之无味弃之可惜的情况下,就不浪费时间了,当赚几顿牛排就好。手中只剩下另一个户口,握着咸丰年前的3万股免费股罢了,不过那个是在骗吃组合,就费事去卖掉了,有起就高兴下,跌了就每年拿他2400块,大概每个月200块去mid valley吃一顿就好了。。

具体来说,虽然天哥卖掉自己的股,但是其实公司当下估值还是有一定的投资价值的,而且业绩也预计也会陆陆续续走强,所以也不需要特别担心,目前比较需要注意的是接下来的升息潮,会对公司照成多少影响而已,如果是单纯稳稳收利息的,其实问题不大的,只是产托这类防守型资产,一般上都是整体环境没什么潜能时,才是比较适合留意的项目,所以除非没有更好的选择,否则这种时机,相信不乏更好的投资机会呢。。天哥还在虎视眈眈着中国封城会影响到中港市场多少,都在流口水了,所以这类稳定的项目,暂时天哥还是不碰了。。

你的一个小小的like或share,是对天哥的最佳鼓励和动力哦^。^
HAPPY INVESTING
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9 条评论:

  1. 感谢天哥分享,想问天哥去年年尾政府宣布的土著商场股权政策会是igbreit的风险之一吗?

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    1. 其实问题不大的,很多时候都是媒体带风向罢了。。

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  2. 天哥,升息的影响对mall reit大不大呢?还是说,升息后reit的租金会跟着起价?哈哈。。

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    1. 还是会有的,主要看他的借贷影响多少,至于会否转移租金,要看那个商场是否热门了。。

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  3. pavreit还没反弹而最新业绩已经恢复到疫情前水平了,天哥会留意这只吗

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    1. 其实低点反弹了10%了咯。。reit10%算很多了的。。

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  4. 恒生指数跌到熊市的低点水平.. 那里的好股应该在十年一次的价位吧,可惜不太了解外国情况... 选股有难度

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  5. 诚心求教,
    想知道股市大师的资金管理及建仓模式,以IGBREIT来说,您第1笔100K单位,预计在什么价位第2笔,第3笔?数量是往下愈多还是不变?

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  6. 感谢天哥无私分享。受益良多。《地弟》

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