5分钟看懂CARLSBG(2836) Q2 2018季报

8月份，又来到了季报旺季，所以又会陆陆续续有许多留意中公司的财报出炉，所以今天就轮到我的组合的一员之一的carlsberg啦，它今天出炉了一份蛮不错的季报，废话少说，以下是CARLSBERG的最新季报。。

Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30 Jun 2018

CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD

Financial Year End	31 Dec 2018
Quarter	2 Qtr
Quarterly report for the financial period ended	30 Jun 2018
The figures	have not been audited

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Q2_2018_Interim Report.pdf 365.4 kB Press Statement_Q2FY18 Results.pdf 71.9 kB

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Currency: Malaysian Ringgit (MYR)

SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION
30 Jun 2018

		INDIVIDUAL PERIOD		CUMULATIVE PERIOD
		CURRENT YEAR QUARTER	PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER	CURRENT YEAR TO DATE	PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD
		30 Jun 2018	30 Jun 2017	30 Jun 2018	30 Jun 2017
		$$'000	$$'000	$$'000	$$'000
1	Revenue	415,454	412,142	963,924	914,778
2	Profit/(loss) before tax	83,828	83,474	188,321	171,477
3	Profit/(loss) for the period	66,359	66,297	148,929	134,820
4	Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent	63,911	60,923	144,734	128,312
5	Basic earnings/(loss) per share (Subunit)	20.90	19.93	47.34	41.97
6	Proposed/Declared dividend per share (Subunit)	15.70	10.00	35.70	10.00
		AS AT END OF CURRENT QUARTER		AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END
7	Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent ($$)	0.5300		1.0200

从上述的季报我们看到，季度对比去年同季，营业额从过去的4亿1200万成长到今天的4亿15百万，成长幅度为1%左右而已，而半年对比来看，营业额从9亿1500万左右成长到9亿6400万左右，成长幅度为5%左右，算是勉强可以接受。

而每股净利方面，季度对则去年同季度的话，从19.93SEN成长到今天的20.9SEN，成长幅度为4.9%左右，而半年来看，则从去年的41.97sen成长到今年的47.34sen，成长幅度为13%左右，鉴于营业额没怎么升但是每股业绩升，主要源自与他子公司从亏损到盈利，所以对我来说，我个人是认为满意了，毕竟净利达到双位数成长了。

不过最令我赞赏的是，由于换了股息政策，将会派出100%的股息，所以改成每个季度派发吧，半年的股息从去年同期的10sen一股成长到今年的35.70sen，目前来看算是不错，但是不能这样看，这个股息要对比整年才知道是否靠谱，所以这个暂时做个保留，留待下半年的业绩再探讨。。

公司管理层也表示，随着SST的降临，大马市场预计会稍微疲弱一段时间，而 新加坡方面，年尾的european free trade agreement或导致进口啤酒价钱较低，照成公司的竞争，这些都是比较负面的因素，不过管理层表示，他们认为SAIL 22的计划，还是会为公司带来不错的表现，所以你怎么看呢？

CARLSBG 2836
股价：RM19
PE：24
DY：4.58%
ROE：146

从上述数据看来，股价,DY都是属于在正常的阶段，没特别便宜或者特别昂贵，而146的roe我相信有误导成份，所以那个基本上没什么参考空间，而公司管理层也指出未来的挑战，所以这方面需要特别留意，不过看到公司还能够保持着双位数成长，我觉得算是可以接受，所以如果你是追寻长期股息收入的话，那么确实可以留意，至于我自己呢，鉴于目前资金分配的问题，因为有新的目标在加码，所以我不会加码，只会考虑继续持有他而已，但是未来如果资金太多，会考虑一点一滴买如，收到的股息再投入，让这笔资金长期翻倍。

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HAPPY INVESTING
BY ~ 第一天
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