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2017年1月19日星期四

Huayang季报分析 FY 2017, Q3 ~ BY 乡下小子




~  FY2017 Q3 Revenue 大约下滑了 52.3% ， 对比 FY2016 Q3。 同样的, Profit before tax 也下滑了 68.13%。  无论是在之前的Q1， Q2 季报，或现在的Q3季报，  管理层都表示这是因为产业低销售量导致的。

EPS方面， 这个季度只有 2.96仙， 对比 FY2016 Q3 8.57, 只能说， 下跌到非常多，已经连续三个季度下滑了， 华阳今年情况净利方面， 情况非常不乐观， 不过还好目前三个季度， 都是有赚钱的， 只是净利一季不如一季 。


~FY 2017 Q3 借贷 （长期的）继续还了 17million 左右， 对比 FY2017 Q2。同样在短期的债务， 也还了RM10million。 看来市道不好， 管理层选择还钱。 避免被利息吃掉更多盈利。 同样的， 对比 FY2017 Q2， 现金增加多了 RM15million, 目前手握现金有 RM 80million.

~ FY2017, Q13的  unbilled  sales 有 RM 215.63 million. 对比FY2017 Q2， 下滑了蛮多， Q2的时候有 RM 311.5million.  这点可以看出， 华阳的屋子销量这个季度真的非常低。

~最后 ， 在季报里面，  管理层表示虽然产业领域非常挑战， 但是管理层还是乐观看待这个挑战， 也表示最后一个季度也会是一个满意的成绩。这个， 是不是不亏钱， 就算满意了呢？ 呵呵


个人看法
目前来说， 华阳无论是营业额还是股价都是下跌的。 业绩的话， 今年可以很肯定说， 达不到FY2016 那样的成绩了。 虽然这个季度有派息2仙， 但是股息率只有 1.8%， 的确不吸引人。 目前来说， 这间公司是否有吸引力， 可以买进吗？我的看法是， 你要赚快钱， 这间跟你无缘。 我个人自己还是看好它的地方是， Johor， Perak 这两个地方房产项目， 会为公司未来提供很好的收入， 因为大部分都是负担得起的房屋。

作者
乡下小子

这篇文章纯粹作者看法，整篇文章并没有任何买卖建议，或推高股压低价的其他企图，单纯分享作者的功课，本人与作者"怒"不对你的盈亏负任何责任，谢谢。

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9 条评论:

  1. 匿名2017年1月19日 07:11

    谢谢你的分享
    管理层好像在报章说今年还会保持5亿的营业额（房屋市道不好，考研管理层），以现在3季的营业额有3亿多了，会不会管理层满意最后季度的意思有机会hit到5亿的营业额？这个时候能不能用第一天的绝招？

    碧咸～～

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    1. 匿名2017年1月19日 21:09

      碧咸

      你好， 不用客气。

      这个季度的话， 他的口气没有那么大了。 ~。~ 有继续赚钱就可以偷笑了。 呵呵。 一个季度Hit2 亿？这个的话， 难度超级超级高， 也就是它必须要做到Q3 营业额的三倍。

      第一天哪一招啊？

      乡下小子

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    2. 匿名2017年1月20日 01:04

      乡下小子
      那你本身有持有华阳吗？
      小弟见3个季度股价也随着盈利连同下滑，还发个3送1红股（算是回馈股东嘛？），不懂该耐心等待嘛？
      既然像你那样说，市道不好还能赚真的偷笑了，会不会等待雨后就晴天（季报来看短期还会在雨天吧？）
      第一天的“好料捞底”？

      碧咸~~

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    3. 匿名2017年1月20日 11:13

      碧咸

      我本身是有持有，但是不代表这间公司是一定行的。 ~。~

      其实回馈的话，多点股息会比较好些。 ~。~

      目前来说， 是的， 还在雨天当中。 但是未来的事情， 很难说， 没有人知道， 所以要时刻留意公司的进展， 才会知道可以不可以长期持有。

      第一天的“好料捞底”？这由第一天回答比较好。

      乡下小子

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    4. 第一天2017年1月20日 13:39

      被抬上水面了XD

      捞低也要看捞什么的，你确定是底部了吗？你确定业绩未来会更好吗？你确定买进了能够忍耐到未来的好天，不会动摇吗？如果都不确定，现在的底部很可能是多几个月的顶部哦，捞低也要做功课的哦：）

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  2. 匿名2017年1月21日 10:31

    捞低也要做功课的是该注意些什么呢？基本分析都有乡下小子分享了，参考参考再加自己分析。。。就是不知道怎样判断低位和高位。。。

    碧咸~~

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    1. 第一天2017年1月21日 23:55

      其实捞低的定义，是最主要确保那边是底部，或者非常接近底部，之余要如何确定，基本上股价跟业绩是成正比的，所以要确保业绩不会越来越差，基本上股价已经跌倒很低，就可以留意了。。

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    2. 匿名2017年1月22日 16:19

      碧咸

      目前华阳来说， 每个季度业绩有逐渐下滑的迹象。 所以要时刻留意。没有公司你买了以后， 可以收着保险箱， 五十年不看的， 所以成功是需要吃苦的， 需要时刻留意就对了。

      乡下小子。

      删除
  3. 匿名2017年1月22日 19:39

    谢谢两位的留言，学到了，希望能继续看到你们的分享，感恩

    碧咸～～

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